花旗发表报告指出,根据恒生银行(00011.HK) -1.700 (-1.483%) 沽空 $1.29亿; 比率 39.558% 上半年业绩,将2025财年每股盈利预测下调24%,主要受信贷成本上升及因HIBOR预期降低导致的净利息收入减少。同时,花旗将恒生银行2026财年至2027财年每股盈利预测上调1%,主要由於宣布的30亿港元股份回购、较佳的非利息收入及较低的营运支出,但部分被更保守的信贷成本假设抵销。
该行预测恒生银行2025至2027财年信贷成本分别为110基点、60基点、45基点。随着盈利预测调整,该行将目标价从135元略降至131元,相当於预测明年市账率1.5倍,维持「买入」评级。
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花旗料恒生银行今明两年净息差各为1.91%及1.97%。(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-01 16:25。)
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